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Segundo a Azul, essa capitalização deve melhorar seu fluxo de caixa em cerca de US$ 150 milhões (Divulgação/Azul)
A Azul (AZUL4) anunciou a captação de R$ 2,85 bilhões por meio de novos empréstimos com credores, visando fortalecer seu fluxo de caixa e reestruturar obrigações financeiras. A operação ocorre três semanas após a empresa ter firmado um acordo de conversão de dívida com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs).
A empresa informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que os novos recursos incluem um aporte imediato de US$ 150 milhões, com mais US$ 250 milhões previstos até o final do ano e possibilidade de desbloqueio de outros US$ 100 milhões, totalizando US$ 500 milhões. Segundo a Azul, essa capitalização deve melhorar seu fluxo de caixa em cerca de US$ 150 milhões nos próximos 18 meses, com uma economia adicional de US$ 100 milhões por ano, a partir de um esforço conjunto com credores.
O processo de recuperação inclui a proposta de conversão de até US$ 800 milhões em dívidas secundárias em ações da empresa, o que resultaria em uma economia anual de US$ 100 milhões em juros. Os credores participantes do acordo representam 66,7% dos títulos com vencimento entre 2028 e 2030 e 95,6% das debêntures conversíveis.
No início de outubro, a Azul negociou com arrendadores e OEMs para que parte da dívida fosse convertida em até 100 milhões de novas ações preferenciais, precificadas em R$ 30 por ação, seis vezes o valor de mercado atual, totalizando aproximadamente R$ 3 bilhões.
O movimento representa mais um passo na estratégia da empresa para estabilizar suas finanças e reduzir custos operacionais, mantendo a preferência dos credores que apoiam a reestruturação da companhia.
