Aeroméxico tem plano aprovado para deixar Chapter 11 nos EUA

Companhia entrou em recuperação judicial nos EUA em 2020 e saí agora em 2022

Com credores votando a favor do plano de reestruturação e acionistas aprovando o aumento de capital, o Grupo Aeroméxico obteve aprovação judicial para acabar com US$ 1,1 bilhão em dívidas e destinar uma participação acionária à Apollo Global Management, a empresa que vem dando todo apoio à companhia aérea durante a pandemia. Sendo assim, o Grupo Aeroméxico consegue deixar o processo de Chapter 11 no Tribunal dos Estados Unidos.

Segundo a Bloomberg, a decisão da juíza do Tribunal de Falências dos EUA, Shelley Chapman, veio após a empresa fechar acordos com credores como Invictus Global Management e Corvid Peak Capital Management. Eles se opuseram à proposta de reorganização, que entregaria participações acionárias aos detentores de dívidas seniores de Apollo e Delta Air Lines.

“Colaboradores da Aeroméxico agora podem ficar tranquilos, e as pessoas no México também, já que sua principal transportadora passou pelo Capítulo 11”

“Colaboradores da Aeroméxico agora podem ficar tranquilos, e as pessoas no México também, já que sua principal transportadora passou pelo Capítulo 11”, disse Chapman. “Vamos manter os dedos cruzados para que o Covid não nos dê mais problemas”, completou ela, segundo a Bloomberg.

A Apollo, que liderou o financiamento de US$ 1 bilhão do devedor em posse, receberá uma participação de 22,38%, enquanto a Delta terá 20%. Um grupo de investidores mexicanos terá uma participação de 4,1%, enquanto as ações restantes serão distribuídas entre novos investidores e credores. Sob os termos anteriores do acordo, a Apollo também estava pronta para receber US$ 150 milhões em dinheiro.

No último dia 14, os acionistas da Aeroméxico aprovaram um aumento de capital de US$ 4,266 bilhões, em assembleia extraordinária, representado pela emissão de 682 trilhões de papéis.

As ações serão subscritas e pagas através de uma capitalização de US$ 3,438 bilhões de certos passivos da empresa e suas subsidiárias (incluindo mais de US$ 744 milhões em financiamento DIP) e uma injeção de capital US$ 828 milhões proveniente de novos recursos de determinados investidores.

Com informações da Bloomberg.