Abra Group fecha US$ 1,25 bilhão em refinanciamento para Gol e Avianca

Acordo inclui nova linha de crédito liderada pela Castlelake e emissão de notas seniores (Divulgação/Gol)

A Abra Group, principal investidor da Gol e da Avianca Group, anunciou na quarta-feira (23) o fechamento de transações de refinanciamento no valor de US$ 1,25 bilhão, que incluem uma nova linha de crédito liderada pela gestora Castlelake. As operações visam melhorar a estrutura financeira das empresas controladas pelo grupo.

Na terça-feira, a subsidiária Abra Global Finance concluiu a emissão de US$ 510 milhões em notas seniores garantidas, com vencimento em 2029. Além disso, a empresa assinou um contrato de empréstimo de cinco anos com a Castlelake, garantindo uma linha de crédito de US$ 740 milhões.

Os recursos obtidos com a colocação e o empréstimo, somados ao caixa disponível, foram utilizados para quitar as notas seniores com vencimento em 2028 e cobrir despesas relacionadas. A operação faz parte da estratégia da Abra para fortalecer suas finanças.

Segundo o comunicado, 99,9% dos detentores das notas seniores permutáveis de 2028 concordaram em modificar o contrato original, resolvendo inadimplências, inclusive aquelas associadas ao processo de recuperação judicial (Chapter 11) da Gol.