Depois de 4 anos, Latam retorna à Bolsa de Valores de Nova York nesta quinta-feira (25)

Como esperado, a Latam finalizou seu processo de reabertura e relistagem de seu programa de ADR na Bolsa de Valores de Nova York (Eric Ribeiro/M&E)

O Latam Airlines Group, principal grupo de companhias aéreas de passageiros e carga na América do Sul, anunciou a reabertura e nova listagem de seu programa de ADR na Bolsa de Valores de Nova York, a partir de hoje (25). Isso ocorre após o estabelecimento do preço de uma oferta pública secundária por parte de certos acionistas da empresa para vender 19.000.000 de American Depositary Shares (ADRs), cada um representando 2 mil ações ordinárias da Latam, a um preço público de US$24 por ADR. 

Espera-se que os ADRs comecem a ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “LTM”. Essa operação marca o retorno do Grupo Latam Airlines à NYSE, após sua saída em junho de 2020, após entrar em um processo de reestruturação sob o Chapter 11 (Capítulo 11).

Em relação à oferta por subscrição, os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.850.000 ADRs adicionais ao preço da oferta pública inicial. A Latam não receberá nenhum valor proveniente da venda de ADRs pelos acionistas vendedores. Espera-se que a oferta seja encerrada em 26 de julho de 2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de encerramento.

A Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. e J.P. Morgan Securities LLC atuam como coordenadores globais e principais colocadores na oferta. A Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC e Larraín Vial S.A atuam como colocadores adicionais, e a Morgan Stanley & Co. LLC participa como co-gerente na transação.