Latam busca refinanciar parte da dívida adquirida durante recuperação judicial

Roberto Alvo, CEO do Grupo Latam Airlines

O Grupo Latam Airlines está buscando refinanciar parte da dívida adquirida durante seu processo de recuperação judicial, de acordo com um advogado do grupo aéreo sul-americano citado pela Bloomberg. A companhia pretende apresentar documentos judiciais relacionados ao refinanciamento até quinta-feira (17), uma vez que a dívida em questão vence em abril.

O plano de reestruturação da Latam já aprovado pelos credores prevê a injeção de US$ 8,19 bilhões no grupo por meio de um mix de novas ações, notas conversíveis e dívida. Isso dará à empresa liquidez de US$ 2,67 bilhões e dívida total de US$ 7,26 bilhões assim que sair do Capítulo 11 dos Estados Unidos.

Nesta semana, o Grupo Latam já tinha assinado um aditivo ao contrato de apoio à reestruturação, no âmbito do seu processo de reorganização do Capítulo 11 no Tribunal dos Estados Unidos, denominado Acordo de Apoio à Reestruturação (RSA). A segunda modificação tem como objetivo incorporar como partes do RSA os atuais membros do Grupo Ad Hoc de acionistas da Latam representados pela White & Case LLP.