Chapter 11: Latam obtém até US$ 750 milhões para a Tranche B do DIP

A Latam obteve financiamento garantido de até US$ 750 milhões para a linha de crédito da Tranche B do financiamento DIP (debtor in possession) a taxas e condições mais competitivas do que as obtidas para as Tranches A e C, o que permitirá melhorar o seu custo de financiamento dentro do Capítulo 11, processo na qual as afiliadas podem redimensionar as suas operações e reorganizar os seus balanços financeiros.

A proposta de financiamento DIP para a Tranche B se traduz em uma economia significativa para o grupo

Depois de receber múltiplas ofertas de investidores para a Tranche B, no dia 24 de setembro, os diretores independentes do Conselho de Administração da Latam aprovaram por unanimidade a proposta apresentada por um grupo de financiadores formado pela Oaktree Capital Management, L.P., Apollo Management Holdings, L.P. e determinados fundos, contas e entidades assessorados pelos mesmos.

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A proposta de financiamento DIP para a Tranche B se traduz em uma economia significativa para o grupo. “Temos recebido várias ofertas de investidores que manifestaram interesse em se juntar a nós em nosso processo do Capítulo 11. Essa proposta nos permitirá acessar melhores condições de financiamento, gerando importantes economias de custos e beneficiando os nossos credores e a Latam”, afirma o VP de Finanças do Grupo Latam Airlines, Ramiro Alfonsín.

Desta forma, o financiamento DIP seria composto por linhas existentes de US$ 1,3 bilhão na Tranche A e US$ 1,15 bilhão na Tranche C, além da Tranche B de até US$ 750 milhões. Até o momento, US$ 1,65 bilhão foi sacado das Tranches A e C.

A incorporação dos recursos comprometidos com a Tranche B do financiamento DIP está sujeita à aprovação do Tribunal. Isso não elimina a possibilidade de eventualmente a Latam receber outras propostas para financiamento da Tranche B do Contrato de Crédito DIP, que nesse caso devem ser oportunamente avaliadas pela Companhia e seus assessores.

Em maio de 2020, o Grupo Latam Airlines e as suas afiliadas no Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Peru e Brasil aderiram voluntariamente ao Capítulo 11, após as graves consequências da pandemia de Covid-19. Por meio desse, para que ressurjam mais ágeis, eficientes e sustentáveis para um novo estágio pós-pandêmico.