​CVC vai à bolsa em dezembro, IPO pode chegar a R$1 bi

A CVC afirmou o compromisso de que irá emitir até 33,75 milhões de ações ordinárias em uma oferta secundária de ações, segundo prospecto, com a faixa de preço estimada entre 18 e 22 reais. No prospecto, a CVC informa que o fundo da Carlyle FIP BTC venderá 21,476 milhões de ações, enquanto o FIP GJP venderá 11,464 milhões. Haverá ainda venda de mais 809 mil papéis do FIP GP.

A oferta, no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, prevê ainda emissão de lotes adicional e secundário de papéis, num total de até 11,8 milhões de ações extras. A precificação ocorre no dia 5 de dezembro, com início das negociações na Bovespa no dia 9 do mesmo mês, sob código CVCB3.

Considerando o maior valor da faixa indicativa de preço, os acionistas da companhia poderão levantar até R$ 1 bilhão. A empresa é controlada pelo grupo norte-americano de investimentos Carlyle, que comprou 63,6% da companhia em dezembro de 2009. A participação remanescente ficou com o fundador da companhia, Guilherme Paulus.

O Itaú BBA será o coordenador líder do IPO, sendo que Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual e JP Morgan participam da oferta.

Fonte: Exame.com